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DEPFA BANK "hold"
23.07.2007
SEB
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Manfred Jakob, Analyst der SEB, stuft die Aktie der DEPFA BANK (ISIN IE0072559994 / WKN 765818) im aktuellen "AnlageFlash" mit dem Rating "hold" ein.
Die DEPFA plc, für die die Hypo Real Estate (HRE) heute Morgen ein einvernehmliches Übernahmeangebot vorgelegt habe, habe ebenso ihr Ergebnis für das zweite Quartal präsentiert. Dieses sei zwar noch nicht zufriedenstellend, das Haus sei aber auf dem richtigen Weg. Mit einem Nettogewinn von 126 Mio. EUR sei das Ergebnis des ersten Quartals leicht übertroffen worden. Damit liege der Gewinn für das erste Halbjahr bei 249 Mio. EUR.
Der Gebühren- und Provisionsüberschuss habe bei 9 Mio. EUR gelegen. Die Erträge aus dem Verkauf von Aktiva seien deutlich um 66% auf 111 Mio. EUR gestiegen. Dagegen habe das Handelsergebnis, das zuletzt immer stark geschwankt habe, mit 8 Mio. EUR signifikant unter dem Ergebnis des Vergleichsquartals (41 Mio. EUR) gelegen. Doch das Neugeschäft bringe die Bank ausgesprochen gut voran. Die DEPFA habe im zweiten Quartal 19 Mrd. EUR Neugeschäft in den Kundensegmenten abgeschlossen (Q1 2007: 20 Mrd. EUR). Die gesamten Aufwendungen seien um 25% auf 70 Mio. EUR gestiegen. Dies entspreche einer Kostendeckungsquote von 31%. Die geplante Akquisition der First Albany solle im Laufe des dritten Quartals zum Abschluss kommen.
Aus Sicht der technischen Analyse präsentiere sich die Aktie von DEPFA stark. Sowohl mittel- wie langfristig würden positive Impulse vorliegen. Die Aktie habe im Zuge des Übernahmeangebots ein neues Jahreshoch aufstellen können. Technisch sei die Luft somit frei. Der weitere Kursverlauf werde jedoch maßgeblich von den fundamentalen Neuigkeiten hinsichtlich des Übernahmeangebots bestimmt werden. Insofern trete die Charttechnik in den Hintergrund.
Aus fundamentalen Gesichtspunkten bewerten die Analysten der SEB die Aktie der DEPFA BANK mit "hold" und bestätigen ihr Kursziel von 15,80 EUR. (Analyse vom 23.07.2007) (23.07.2007/ac/a/d)
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